یک دانشجوی کالج به خانه پدربزرگ و مادربزرگش در روستا می‌رود. مدت زیادی از آخرین دیدارشان گذشته و آن‌ها به گرمی از او استقبال می‌کنند. اما وقتی صدایی از طبقه دوم به گوش می‌رسد، رازی تاریک آشکار می‌شود، رازی که او را وادار می‌کند تا انتخاب‌ها، سلامت روان و حتی واقعیت وجودی خود را زیر سوال ببرد و ...

آراکاوا آئو با خوشحالی و به تنهایی زندگی می‌کند و به ندرت از شیموکیتزاوا خارج می‌شود؛ جایی که در یک مغازه لباس‌فروشی قدیمی کار می‌کند، گاهی به کنسرت می‌رود و در پاتوق محبوبش وقت می‌گذراند. سپس، او با یک درخواست غیرعادی برای بازی در یک فیلم مستقل مواجه می‌شود.